Tu organización
Equipo, roles y permisos
Tu equipo es toda la gente que puede entrar y trabajar en tu organización, y cada quien tiene un rol para el negocio y uno por cada producto.
Tu equipo son todas las personas que pueden iniciar sesión y trabajar en tu organización. Sumar a una persona te toma un correo y dos decisiones: qué puede hacerle al negocio, y qué puede hacer dentro de cada uno de tus productos.
Seguramente llegaste aquí por una de tres razones. Estás sumando a un colega por primera vez. Quieres que alguien deje de poder hacer algo, casi siempre porque cambió de trabajo. O le estás entregando el negocio entero a otra persona y quieres que salga bien.
Todo eso está en account.readyforcommerce.com, en una pantalla llamada «Mi cuenta». En la barra lateral de la izquierda, bajo «Organización», pulsa «Equipo». Cualquier persona de tu organización puede abrir esa página. Lo que cambia con tu rol es cuánto puedes hacer ahí.
Dos roles distintos deciden qué puede tocar cada quien, y confundirlos es el error del que esta página quiere salvarte. Tu rol de organización cubre el negocio: tu lista de equipo, la configuración de tu organización y tu factura. Un rol de producto cubre un solo producto, y cada persona recibe uno por producto. Así que puedes dejar que alguien lleve tu catálogo entero mientras sigue siendo Miembro común de tu organización. Y si haces a alguien administrador de la organización sin darle un rol en el PIM, no puede abrir tu catálogo para nada.
Antes de empezar
Qué te permite hacer tu rol
Sea cual sea tu rol, puedes abrir «Equipo», leer tu lista de miembros y pulsar «Ver roles» arriba de esa lista para leer las tablas de permisos. Si tu rol es Miembro, esa es toda la página para ti. No recibes el botón «Invitar miembro», y las acciones de cada fila nunca te aparecen.
Para invitar a alguien, cambiarle los roles o quitarlo necesitas el rol de organización Propietario o Administrador. Para entregarle tu organización a otra persona necesitas Propietario y nada menos. Las tres tablas de roles completas están más abajo en esta página.
Transferir la organización no se deshace
Hacer propietaria a otra persona toma un clic y una confirmación. En ese mismo momento tú pasas a administrador, y la factura se va con la propiedad. Solo quien recibe la propiedad puede devolvértela.
Cómo invitar a alguien
Abre el diálogo de invitación
Entra a «Equipo», bajo «Organización» en tu barra lateral de «Mi cuenta», y pulsa «Invitar miembro» arriba de tu lista de miembros. Se abre un diálogo sobre la página llamado «Invitar miembro del equipo».
Escribe su correo
Usa el campo «Correo electrónico» de arriba del diálogo. Escribe la dirección con la que esa persona ya inicia sesión, o la que va a usar para registrarse.
Elige su rol de organización
La lista desplegable «Rol en la organización», debajo, empieza vacía y te ofrece dos opciones, «Miembro» y «Administrador». Elige «Miembro» salvo que quieras que esa persona también lleve tu equipo.
Elige un rol en cada producto
Más abajo recibes una lista desplegable por cada producto que tu organización tenga activado, llamadas «Rol en Repricer» y «Rol en PIM». Elige un rol en cada una, o deja una sin tocar para no dar acceso ahí.
Envíala
Pulsa «Enviar» al final del diálogo. Se queda en gris hasta que la dirección esté completa y hayas elegido un rol de organización.
Ese es todo el flujo. Tu diálogo se queda abierto y te muestra el enlace de la invitación. Debajo de tus miembros aparece una lista «Invitaciones pendientes» con esa dirección adentro, y la persona que invitaste recibe un correo con un botón «Aceptar invitación». Tiene 7 días para usarlo.
Todo lo que sigue explica esas piezas una por una. No necesitas nada de eso para sumar a una persona a tu equipo.
Cada opción en detalle
Tu página de «Equipo» son dos listas y una tarjeta roja. Las secciones de abajo cubren primero las listas, luego cada acción que puedes hacer en una fila, luego las tres tablas de roles, y tus límites al final.
Leer la lista de miembros
«Miembros del equipo» es la lista de arriba de tu página. El número que va junto a ese título es cuánta gente hay en tu organización, y tu propia fila está marcada con «(tú)».
Cada fila muestra a una persona a la izquierda y dos líneas de roles a la derecha. La línea de arriba es su rol de organización. La de abajo es una etiqueta por cada producto donde tenga un rol, y cada etiqueta nombra el producto y el rol. Si alguien no tiene rol en ninguno de tus productos, ahí recibes «Sin acceso a productos».
Pasa el cursor por una fila, o llega a ella con el teclado, y esas etiquetas se desvanecen mientras aparecen las acciones de esa fila. Recibes «Cambiar roles», luego «Hacer propietario» si tú eres quien lo es, y luego «Quitar».
Nunca recibes acciones en la fila del propietario, nunca las recibes en tu propia fila, y no recibes ninguna en ningún lado si tu rol de organización es Miembro.
Mientras tú mismo eres administrador, puedes cambiar y quitar a otro administrador. Las dos filas que no puedes tocar son la del propietario y la tuya.
Leer la lista de invitaciones
«Invitaciones pendientes» va debajo de tu lista de miembros, en «Equipo», con su propio contador junto al título. Solo tienes esa tarjeta mientras hay algo esperando de verdad. Manda una invitación y aparece, cancela la última y se va.
Cada fila es una dirección que invitaste y una etiqueta que dice «Pendiente» o «Expirada». Pasa el cursor o el foco por la fila y recibes tres acciones, «Reenviar», «Copiar enlace» y «Cancelar». Con rol Miembro se ven tus filas y no se recibe ninguna acción sobre ellas.
Llenar el diálogo de invitación
«Invitar miembro», arriba de tu lista de miembros en «Equipo», abre un diálogo llamado «Invitar miembro del equipo». La recibes vacía cada vez.
Dejar una lista de producto sin tocar y elegir «Sin acceso» en ella hacen lo mismo para ti. Así nunca tienes que responder por un producto que no te importa.
Mientras escribes la dirección corren dos revisiones, antes de que mandes nada. Si esa dirección ya está en tu equipo, o ya tiene una invitación esperando, el mensaje te sale ahí mismo debajo del campo y «Enviar» se queda en gris. Los otros dos mensajes, los de una dirección vacía o a medias, esperan a que salgas del campo.
«Cancelar», al final, cierra tu diálogo. Si escribiste algo, cerrarla de cualquier forma te pregunta primero, con «¿Descartar invitación?» y a elegir entre «Descartar» y «Seguir editando».
Pasar tú el enlace de invitación
Cuando la invitación sale, el diálogo «Invitar miembro del equipo» no se te cierra. Su título cambia a «Invitación enviada» y tu enlace aparece en una casilla de solo lectura. El botón «Copiar enlace» de abajo te pone ese enlace en el portapapeles y dice «Copiado» un momento.
Ese enlace es la invitación. Abre la misma página que abre tu correo de invitación. Sigue funcionando solo para la dirección que invitaste, así que pasárselo a otra persona no la deja entrar.
Manda el correo y olvídate en casi todos los casos. Copia el enlace cuando estés sentado junto a la persona, o cuando te diga que no le llegó nada. Si ya cerraste el diálogo, pasa el cursor por su fila en «Invitaciones pendientes» y pulsa «Copiar enlace» para recuperar tu enlace.
Manejar una invitación que sigue esperando
Pasa el cursor por una fila de «Invitaciones pendientes», debajo de tu lista de miembros en «Equipo», y recibes tres acciones sobre ella.
Solo puedes reenviar la misma invitación una vez cada 60 segundos. Dentro de esa espera tu botón queda apagado y dice «Reenviar en», con los segundos bajando al lado. Crear la invitación cuenta como tu primer envío, así que una que acabas de hacer ya está dentro de ese minuto.
Reenviarle a alguien que mientras tanto entró a tu organización por otra vía no funciona, y el mensaje te dice que ya es miembro. Cancela esa fila en su lugar.
Reenviar una invitación que ya dice Expirada
«Reenviar» sí funciona en ella. Esa fila sigue siendo una invitación esperando, y «Expirada» solo te avisa que se acabaron los 7 días. Reenviarla te da otros 7 días desde ese momento y manda el correo de nuevo.
Una invitación vencida además se cae sola de tu lista al cabo de un tiempo. Cuando ya no está no tienes nada que reenviar, así que invitas esa dirección otra vez desde cero.
Cambiarle los roles a alguien
Pasa el cursor por su fila de la lista «Miembros del equipo», en «Equipo», y pulsa «Cambiar roles». Recibes un diálogo con su nombre en el título y las mismas tres listas desplegables de tu diálogo de invitación, ya llenas con lo que esa persona tiene ahora. Cambia lo que quieras y pulsa «Guardar roles».
Poner una lista de producto en «Sin acceso» le quita ese acceso de inmediato, y poner una vacía en un rol se lo da de inmediato.
A esa persona se le escribe solo cuando algo cambió de verdad. Así que puedes abrir el diálogo y guardarla sin tocar nada, sin avisarle a nadie.
Por qué nadie puede cambiar sus propios roles
Tu propia fila nunca te muestra «Cambiar roles», y el cambio se rechaza igual aunque llegues por otro lado. Tiene que hacértelo otra persona con Propietario o Administrador.
La fila del propietario funciona igual, y por una razón más fuerte. El rol de organización Propietario no se mueve por este diálogo para nada. Se mueve solo con una transferencia, que es una acción aparte en otra fila.
Un rol que quedó de un producto que dejaste de pagar
Recibes una lista desplegable por cada producto que tu organización tenga activado, más cualquier producto donde esa persona todavía tenga un rol de antes.
Así que un rol que quedó suelto de un producto que cancelaste sigue donde puedes verlo, y todavía puedes ponerlo en «Sin acceso». Sin eso no tendrías con qué quitarlo.
Quitar a alguien del equipo
Pasa el cursor por su fila de la lista «Miembros del equipo», en «Equipo», y pulsa «Quitar». Recibes un diálogo llamado «Quitar miembro» que te pide confirmar, y su propio botón «Quitar» lo hace.
Pierde todos los productos de tu organización de inmediato, y sus roles de producto se van con ella, así que volver a invitarla después te deja empezando de cero. Se le avisa por correo, y ese es uno de los correos que nadie puede desactivar.
No puedes quitar a quien sea propietario, y nadie más tampoco. Las únicas salidas de ser propietario son entregarle la organización a otra persona, o eliminarla, que es lo que cubre organizaciones.
Entregarle la organización a otra persona
«Hacer propietario» aparece en la fila de otra persona, dentro de la lista «Miembros del equipo» de «Equipo», y solo mientras tú eres quien lo es. Púlsalo y recibes un diálogo llamado «Transferir propiedad» que te pide confirmar.
En el momento en que confirmas cambian tres cosas juntas. Esa persona pasa a ser tu Propietario, tú pasas a Administrador, y tu factura se va con ella.
Nada de los roles de producto cambia, ni del tuyo ni del suyo, y deberías saberlo antes de pulsar. Entrégasela a alguien cuya fila dice «Sin acceso a productos» y te queda un propietario que no puede abrir ninguno de los dos productos hasta que le des un rol.
Esta es además tu única salida mientras eres quien tiene la propiedad. Transfiere primero, y después sal como sale cualquier otra persona.
Salir tú de la organización
Baja hasta el final de «Equipo». Bajo un título rojo que dice «Zona de peligro» recibes una tarjeta llamada «Salir de esta organización», con un botón «Salir de la organización» a su derecha y una confirmación después.
Esa tarjeta no te aparece para nada mientras eres quien tiene la propiedad. Organizaciones cubre qué pierdes al salir y qué hace falta para volver a entrar.
Dónde está la referencia de roles dentro de la aplicación
«Ver roles» va arriba de tu lista de miembros en «Equipo», junto a «Invitar miembro», y puedes pulsarlo sea cual sea tu rol. Abre un diálogo con las mismas tablas de permisos impresas más abajo, puestas una al lado de la otra.
Ahí siempre recibes «Organización». Solo recibes una tabla del PIM o del Repricer si tu organización tiene ese producto activado. Tu propia columna en cada tabla sale sombreada y con la etiqueta «Tu rol», que es tu lectura más rápida de lo que puedes hacer tú.
Qué te muestra ese diálogo que no muestran las tablas de abajo
Sus filas van en grupos con nombre. Tu tabla de organización va «Equipo», luego «Organización», luego «Facturación». Tu tabla del PIM va «Catálogo», «Activos», «Datos» e «Integraciones», y ahí los recursos salen nombrados como «Activos». Tu tabla del Repricer va «Publicaciones», «Estrategias», «Datos» e «Integraciones».
Cada celda es una palomita o un guion en lugar de una palabra. Las filas van en el mismo orden que las tablas de abajo, así que una línea que encuentras en una está en el mismo lugar de la otra.
Qué puede hacer cada rol de organización
Cada rol incluye todo lo que puede el rol de abajo, así que lo que puede un Administrador también lo puedes tú como Propietario.
No existe un rol de facturación aparte. Con rol Administrador ni siquiera recibes «Facturación» en tu barra lateral de «Mi cuenta», y planes y facturación explica qué hay detrás.
Activar el PIM o el Repricer para tu organización también necesita Propietario o Administrador. Quien lo active queda como administrador dentro de ese producto al mismo tiempo. Y si tú creaste tu organización, empezaste como su Propietario con Administrador en los dos productos, así que nunca te quedas fuera de lo que es tuyo.
Qué puede hacer cada rol del PIM
Administrador, luego Gerente, luego Editor. Aquí no tienes Analista.
Qué puede hacer cada rol del Repricer
Administrador, luego Gerente, luego Editor, luego Analista.
«Editor» en el PIM crea y edita productos. «Analista» en el Repricer solo puede mirar, y en el PIM no existe Analista. El rol más bajo no es lo mismo en los dos productos.
Cómo elegir qué roles darle a alguien
Los dos roles se ponen en los mismos dos lugares: el diálogo de invitación cuando sumas a alguien, y «Cambiar roles» en su fila después. Dos preguntas te llevan ahí. ¿Esta persona te va a ayudar a llevar el negocio, y cuánto debería poder cambiar dentro de cada uno de tus productos?
Dale «Administrador» en la organización a quien quieras que invite y quite gente mientras tú no estás, y ten presente que un administrador puede quitar a otro administrador. Dale «Miembro» a todo el resto, que es casi todo tu equipo, porque con «Miembro» igual se puede llevar tu catálogo entero. Eso lo decide su rol de producto.
Dale «Editor» en el PIM a quien trabaje con los productos. Crea, edita y ordena tu catálogo y sube tus imágenes, y no puede eliminar nada ni meter un archivo. Dale «Gerente» a quien lleve tus importaciones, tus fuentes de datos y tus cambios en masa.
Dale «Analista» en el Repricer a quien solo necesite leer tus números, y «Editor» a quien ponga tus precios en el día a día. Dale «Gerente» a quien lleve tus estrategias, porque «Gerente» es el rol más bajo que puede crearlas y editarlas.
Dale «Administrador» en cualquiera de los dos productos solo por las conexiones. En los dos es el único rol que puede conectar y desconectar una integración. En el Repricer pesa más de lo que parece, porque quitar ahí una cuenta conectada elimina para siempre sus publicaciones y su historial de precios.
Límites
Lo que los roles no pueden hacer
Qué ve la otra persona
Hay dos cosas de dar acceso que sorprenden la primera vez. Todo lo que recibe esa persona lo decides tú antes de que acepte. Y alguien a quien no le diste acceso a ningún producto igual tiene una cuenta, y igual ve tu organización.
Aceptar una invitación
Tu correo de invitación te nombra a ti y a tu organización, y su único botón es «Aceptar invitación». Ese botón abre una página con el nombre de tu organización, «Invitado por» con tu nombre, e «Invitación para» con la dirección que usaste. Debajo va una lista «Tu acceso», con una línea por área: «Organización» y el rol, y después cada producto con el suyo. En ese punto todavía no pasó nada.
Si no tiene la sesión abierta, se le manda a iniciarla primero y vuelve justo a esa página. Iniciar sesión con otra dirección no la deja entrar, porque tiene que coincidir con la que invitaste, y la página se lo dice.
Pulsar «Aceptar invitación» la mete. Su página dice «Ya estás dentro», y un par de segundos después está viendo tus tarjetas de productos.
Cómo se ve no tener acceso a un producto
Alguien a quien no le diste rol en un producto igual inicia sesión y sigue estando en tu organización. Lo que recibe es la tarjeta de ese producto en su página principal, apagada, con «Sin acceso» y debajo «Pide acceso a un administrador». Pulsarla no le hace nada.
Eso es también lo que ve tu propietario recién estrenado si le entregas la organización a alguien a quien nunca le diste un rol de producto.
Cómo se ve un rol más bajo dentro de un producto
Un rol no solo bloquea acciones. Secciones enteras desaparecen de la barra lateral, así que la página que tu colega busca no está ahí para que la encuentre.
En el PIM, «Integraciones» está en la barra lateral solo con rol Administrador, y «Fuentes de datos», dentro de «Importar/Exportar», de Gerente para arriba. En el Repricer, «Integraciones» es solo de Administrador igual. Quien te diga que una página desapareció casi siempre está a un rol de distancia.
Los correos que recibe tu equipo
Todos estos son correos. Ni tu cuenta ni ninguno de tus productos tiene una campanita, un centro de notificaciones ni una lista de avisos pasados.
Los dos que se pueden desactivar son interruptores de la página de perfil y preferencias de cada quien. Esos interruptores están en la cuenta, así que apagar uno lo apaga en todas las organizaciones donde esa persona esté.
El correo de invitación se escribe hoy en inglés, sea cual sea el idioma de la persona que invitas. Todo lo que ve después de aceptar sigue su propia configuración de idioma.
Cuando algo falla
Mensajes mientras invitas a alguien
Mensajes en el enlace de invitación
Estos los ve la persona que invitaste, no tú.
Mensajes cuando una acción falla
Cuando alguien dice que no puede hacer algo
Empieza por ver cuál de sus dos roles le falta. Si no puede invitar a nadie ni abrir «Facturación», estás viendo su rol de organización. Si no puede ver una sección dentro del PIM o del Repricer, estás viendo su rol de producto, y su rol de organización no tiene nada que ver.
Después abre «Equipo» y lee las dos líneas de la derecha de su fila. Si la de abajo dice «Sin acceso a productos», no tiene rol en ninguno de tus productos, y ahí tienes tu respuesta.
Por dónde seguir
Planes y facturación
Por qué la persona propietaria es la única que ve una factura.
Conecta tu primera tienda
Lo único que necesita Administrador en el producto que vas a conectar.
Organizaciones
Qué cosas son de la organización, y cómo salir o eliminarla.
Perfil y preferencias
Qué correos de equipo te llegan, y cuáles dos puedes desactivar.